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“2024年新能源汽車行業(yè)的發(fā)展環(huán)境更加內(nèi)卷，做別的行業(yè)還有喘息的機會，但是在新能源汽車行業(yè)只能越跑越快，沒有停下來、慢下來喘口氣的機會，比的是看誰跑得快，誰比較能抗壓。”
12月27日，中國電動汽車百人會召開2024年度媒體溝通會，電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉發(fā)布了對于2024年新能源汽車市場的發(fā)展趨勢預(yù)測，圍繞價格戰(zhàn)、出海等2024年關(guān)鍵詞，電動汽車百人會給出了其見解。
據(jù)了解，電動汽車百人會2024年論壇將于2024年3月15日至3月17日在北京釣魚臺國賓館召開，2024年大會的主題為“鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢”。
今年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持著全球領(lǐng)先的增長態(tài)勢。1-11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷同比增長34.5%和36.7%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的30.8%，市場滲透率大幅提升。最新數(shù)據(jù)顯示，11月單月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破百萬輛大關(guān)。
在張永偉看來，明年中國將繼續(xù)保持全球最大新能源汽車消費市場地位，預(yù)計2024年全球新能源汽車銷量將超2000萬輛，中國市場將貢獻全球銷量的60%。中國將進一步成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”，汽車行業(yè)很多新技術(shù)將在中國市場率先應(yīng)用。
張永偉預(yù)測，2024年我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達到1300萬輛，增速約40%，整體滲透率超過40%，乘用車領(lǐng)域的單月滲透率有望超過50%。
明年優(yōu)異的增速表現(xiàn)，主要由兩大細分市場支撐。
過去，新能源汽車市場呈現(xiàn)啞鈴型布局，即10萬以下與30萬以上的車賣得快，而主力市場仍以燃油車為主。如今，這個市場格局正在改變，今年1-11月，成交價10-15萬元的新能源汽車銷量同比增長超60%；預(yù)計2024年，10-15萬元價位的A級車與B級轎車將成為關(guān)鍵增量市場，貢獻1/3的新能源汽車銷量。
“突破了主力市場，量就上得快。”張永偉表示。
此外是多元路線崛起帶來的增長。近兩年來，PHEV（包括增程）成為新能源汽車增長新動能，今年年1-11月銷量同比增長83.5%，高于純電；預(yù)計2024年P(guān)HEV將貢獻1/3的新能源汽車銷量。
今年，價格戰(zhàn)從年初打到了年終，而明年會是競爭更為激烈的一年。
目前，電池價格正在回歸理性，相對而言汽車電動化的成本是可控的，但是智能化成本不可控，傳感器、芯片、軟件上車的數(shù)量和成本會繼續(xù)往上增加，是持續(xù)的增量，因此價格戰(zhàn)下，單車降成本的壓力巨大。
張永偉認為，明年新能源市場會進入大浪淘沙的關(guān)鍵時期，無論是本土品牌，還是合資企業(yè)，他們的成與敗將在接下來的明后年見分曉。
“行業(yè)洗牌會加速，這對很多企業(yè)來說是成長的機會，但對部分企業(yè)而言，明年日子更加難過。”
張永偉表示，新能源汽車行業(yè)進入了新的內(nèi)卷模式，叫內(nèi)卷2.0。“這種卷不僅僅停留在商業(yè)層面的內(nèi)卷，看誰會賣車、誰降價，新的內(nèi)卷是在競爭力層面的卷，看誰更能高頻創(chuàng)新，這是汽車‘摩爾時代’很重要的特征。”
汽車進入“摩爾時代”，這意味著產(chǎn)品迭代的速度加快，車企的創(chuàng)新的頻度也必須跟得上，必須要在12個月到18個月內(nèi)推出新的汽車產(chǎn)品。
另外，市場也在向多元化和個性化轉(zhuǎn)變，使得汽車由過去耐用消費品的屬性變成了與家電、手機一樣的快銷品屬性。
“這些特征會越來越強化，容不得車企慢下來、停下來。”
過去幾年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)特征以增量為主，支撐了整個產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。據(jù)張永偉預(yù)測，明后年產(chǎn)業(yè)將以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主。
整車產(chǎn)能進入調(diào)整階段，傳統(tǒng)車產(chǎn)能油改電是重點任務(wù)，而早期建設(shè)的電動汽車產(chǎn)能部分由于規(guī)模不足，需要進一步升級重組。張永偉指出，“小的電動公司會成為產(chǎn)業(yè)重組的一個主要對象。”
產(chǎn)業(yè)鏈方面，部分環(huán)節(jié)進入收縮期，包括電池與芯片兩大產(chǎn)業(yè)。近兩年，電池企業(yè)集中建產(chǎn)能，明年將進入產(chǎn)能釋放期，電池產(chǎn)業(yè)的供給矛盾將比較突出。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年我國動力電池產(chǎn)能利用率為51.6%，2023年有可能降至41%。
芯片行業(yè)則開始回歸正常的發(fā)展軌道，投資進入收縮期，有些環(huán)節(jié)會出現(xiàn)過剩。目前國內(nèi)有超300家汽車芯片企業(yè)，市占率正快速向頭部企業(yè)集中。在投融資及量產(chǎn)雙重壓力下，汽車芯片行業(yè)將迎來“淘汰賽”。
進入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，也意味著跟著增量跑的融資會收縮，融資環(huán)境相對不寬松。“總體上，明年大家都會比較缺錢。”張永偉表示。
國內(nèi)頭部整車企業(yè)對于海外資本仍具有一定吸引力，今年，阿布扎比投資機構(gòu)CYVN Holdings兩度投資蔚來引發(fā)關(guān)注。不過，張永偉指出，中東資本單筆投資比較大，但是他們的投資習(xí)慣傾向于一年投一筆，“對中東的錢不宜抱太大的希望，中東的資本當(dāng)不了我們?nèi)谫Y的主體。”
張永偉表示，汽車行業(yè)到了智能電動時，已經(jīng)具備了高科技的屬性。傳統(tǒng)的汽車發(fā)展思路就是賣多少車、投多少錢，但是高科技產(chǎn)業(yè)是不同的發(fā)展思路，需要尊重高科技的發(fā)展模式，給予可融資的環(huán)境。“決定企業(yè)生死的是融資環(huán)境，并不是降價與不盈利。”
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展，智能駕駛應(yīng)用路線逐漸清晰。主力市場的單車智能走功能疊加的發(fā)展模式，不斷增加智能化模塊的上車，部分企業(yè)會繼續(xù)沖向高階自動駕駛。
2024年，L2級及以上輔助駕駛滲透率有望達55%，NOA滲透率將超過10%，APA、RPA、HPA等智能泊車功能競爭加劇，滲透率達到40%。此外，L3自動駕駛開啟準(zhǔn)入和上路通行試點，未來3-5年有望實現(xiàn)商業(yè)化落地。
張永偉認為，乘用車的電動化與智能化已經(jīng)步入一個良性的自轉(zhuǎn)軌道，實現(xiàn)自驅(qū)動，商用車是電動化的下半場，需要得到更多關(guān)注。
目前，國內(nèi)商用車的保有量超3000萬輛，年增量則超300萬輛。因場景具有強烈的智能化需求，與乘用車不同，商用車出現(xiàn)電動化和智能化“兩化”同步發(fā)展的特征。
據(jù)預(yù)測，今年我國汽車產(chǎn)銷量將有望達到3000萬輛。其中，有一部分產(chǎn)銷量來自出口。
中國電動汽車百人會副秘書長師建華認為，我國汽車年產(chǎn)銷量達到3000萬輛的規(guī)模后，未來還會較大的發(fā)展空間，其中有部分增量將來自海外市場，預(yù)測未來我國汽車產(chǎn)業(yè)中有20%以上的產(chǎn)品是銷售到海外市場（包含海外生產(chǎn)和組裝）。
新能源汽車出海將是2024年的一大亮點。
張永偉表示，今年新能源汽車的海外銷售會超過100萬輛，明年海外貿(mào)易的數(shù)量會保持增長，達到180萬輛。
目前，汽車出海主要有兩條路徑，一是貿(mào)易出口，二是銷地產(chǎn)模式，即在當(dāng)?shù)赝顿Y、生產(chǎn)和銷售。“明年正好有很多在海外生產(chǎn)的工廠建成，明年國際化的亮點是在海外生產(chǎn)、銷售的模式占比將越來越大。”
銷地產(chǎn)模式也是化解當(dāng)前出海矛盾的主要途徑。張永偉指出，汽車的國際化發(fā)展不能學(xué)光伏產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)是以貿(mào)易為主，容易被傾銷、反補貼，汽車得到當(dāng)?shù)亟◤S，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、銷售，否則一定會陷入到比較復(fù)雜的貿(mào)易糾紛當(dāng)中。
越來越多國內(nèi)車企加大對海外市場的投入，業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)一種論調(diào)，即新能源出海是否會陷入跟當(dāng)年摩托車出海一樣單打獨斗、惡性競爭的路線？
“內(nèi)仗外打、扎堆發(fā)展、一哄而上、不講規(guī)則的情況很難避免，從國內(nèi)以往多個行業(yè)的出海經(jīng)驗來看，目前還沒有發(fā)生過企業(yè)團結(jié)出海的成功案例。”張永偉表示，過去摩托車企雖然在當(dāng)?shù)亟斯S，但沒有學(xué)會本土化。做到本土化，要盡量做合資，變成一家本地的公司，這樣能減少很多矛盾。
師建華也認為，國內(nèi)的新能源汽車的產(chǎn)品內(nèi)在已經(jīng)足夠，但還缺乏抱團出海、共享海外資源、協(xié)同出海、共同支撐的理念和機制，日韓得以出口到全球的背后是財團、后勤、金融一同的支撐，國內(nèi)車企是單打獨斗。
當(dāng)國內(nèi)市場進入存量階段，出海是新的增量市場。可以預(yù)見，這個市場的競爭將越趨激烈，出海的故事也將越發(fā)精彩。
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