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傳統(tǒng)智能交通企業(yè)有些急了。
“以前，多數(shù)企業(yè)都是悶頭干活，現(xiàn)在意識到要做品牌，打影響力。”一位代理智能交通公關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)者告訴 AI 掘金志。
BATH 的高調(diào)入場，讓傳統(tǒng)智能交通大廠感受到壓力，開始焦慮。
“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由于具有先天的技術(shù)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢等，他們進(jìn)入傳統(tǒng)的智能交通項目如同鯰魚效應(yīng)，打破了傳統(tǒng)公司的寧靜。”易華錄市場營銷總監(jiān)李海亭表示。
科力市場與營銷中心銷售經(jīng)理馬曉龍也表達(dá)了類似看法：“他們的項目落地能力不弱，表現(xiàn)的也很有侵略性。傳統(tǒng)產(chǎn)品在人工智能上面的應(yīng)用，應(yīng)該會在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上先實現(xiàn)。”
智慧交通網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)佐證了這點：在城市智能交通領(lǐng)域，尤其是智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的項目，2020年全年公開招標(biāo)千萬級項目共36個，僅百度就拿下10個項目，總金額超過9億元，市場份額占比23%。
如果算上阿里、華為等公司，這一數(shù)字至少超過了30%，并且比重正在持續(xù)增加。
“互聯(lián)網(wǎng)公司很能抓風(fēng)口，并且拓展業(yè)務(wù)邊界的能力強(qiáng)，在資金、技術(shù)方面也具備優(yōu)勢。”一名行業(yè)人士表示，傳統(tǒng)的智能交通大廠正面臨著挑戰(zhàn)，因為整個市場是有限的，互聯(lián)網(wǎng)公司的涌入，無疑會分化掉部分市場需求，加劇行業(yè)競爭。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界擴(kuò)展，步子大，氣勢逼人；AI企業(yè)來襲洶洶，各個交通事業(yè)部交相成立；安防巨頭功底深厚，頻頻發(fā)力。
傳統(tǒng)交通頭部企業(yè)，能不能守住、該怎么守住他們這智能交通的場子？
外面的人想進(jìn)來，里面的人想出去。
以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的跨界選手枕戈待旦，磨刀霍霍想要掘金千億市場。但傳統(tǒng)智能交通企業(yè)卻正在走出來，要么轉(zhuǎn)型，要么開拓新業(yè)務(wù)，不再把寶押在一個籃子里。
“如果要找原因，用比較時興的話來說，就是內(nèi)卷。”
該行業(yè)人士表示，智能交通市場雖然號稱千億，但實際上被釋放出來的有效需求不過百億，而做智能交通業(yè)務(wù)的公司多達(dá)數(shù)十家，互聯(lián)網(wǎng)公司的進(jìn)入，又分去了一些大訂單，競爭非常激烈。
比如，據(jù)賽文交通網(wǎng)的報道，重慶主城區(qū)智能交通系統(tǒng)升級改造工程，其競標(biāo)企業(yè)多達(dá)二十家，其中有16家企業(yè)廢標(biāo)，競爭激烈程度可想而知。
該行業(yè)人士同時表示，智能交通業(yè)務(wù)并不好做：毛利低、回款周期長，加上政府財政預(yù)算萎縮，項目審批立項也更加復(fù)雜......智能交通市場并不如外界描述那樣火熱。
AI 掘金志了解到，目前做智能交通業(yè)務(wù)的上市企業(yè)，比如千方科技、銀江股份，其業(yè)務(wù)毛利穩(wěn)定都低于30%。
以千方科技為例，其智慧交通行業(yè)毛利率為25.27%，遠(yuǎn)低于其智慧物聯(lián)的33.80%，智慧物聯(lián)恰好是千方收購?fù)暧钜曋箝_展的業(yè)務(wù)。
而對于回款周期，河北萬方中天交通行業(yè)總監(jiān)盧興崗在接受媒體采訪時透露：“中小型項目普遍6個月以上，大型項目可能12-16個月。”
“省外項目回款在變差，應(yīng)收款持續(xù)增加是企業(yè)比較頭疼的事情，省外項目平均回款時間超過一年。”中控信息智慧交通事業(yè)三部總經(jīng)理賀國軍表示。
對于企業(yè)而言，業(yè)務(wù)毛利率關(guān)系到產(chǎn)品的造血能力，而回款周期則影響公司的正常經(jīng)營。智能交通毛利率低、回款周期長帶來的痛楚，直接體現(xiàn)為“經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額低，應(yīng)收賬款高企”，這對于已上市的公司而言，更是深有體會。
據(jù) AI 掘金志統(tǒng)計，2019年之前，智能交通曾經(jīng)的TOP4企業(yè)，易華錄和銀江股份的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額一直不佳，處于低位；另一家大廠——千方科技的情況稍好。
在應(yīng)收賬款方面，三家公司都呈現(xiàn)出上漲趨勢。
“錢不好賺，行業(yè)又涌入新的玩家，競爭壓力越來越大，企業(yè)轉(zhuǎn)型是再正常不過的事。”該行業(yè)人士表示。
比如，易華錄在2019年就開始全面向數(shù)據(jù)公司轉(zhuǎn)型，當(dāng)年即實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額的“負(fù)轉(zhuǎn)正”，而根據(jù)其年報披露，其數(shù)據(jù)湖相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利率在50%左右。
從易華錄近兩年的資本運(yùn)作也可窺見這點：易華錄曾多次將與智能交通業(yè)務(wù)相關(guān)的子公司的股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，或是引入戰(zhàn)略投資，實現(xiàn)“控股到參股再到退出”的目的；另一方面則是給數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)鋪路，先后設(shè)立多個子公司，并進(jìn)行增資。
2019年11月，易華錄公開轉(zhuǎn)讓子公司 Infologic 20%的股權(quán)，后者負(fù)責(zé)海外智能交通業(yè)務(wù)；
2020年5月，易華錄在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓易華錄國際 31%股權(quán)；
2020年10月，百度以7.3億元向華錄易云增資，易華錄持有的股權(quán)從60%下降到27%；
2021年4月，易華錄擬轉(zhuǎn)讓子公司“山東廣電易達(dá)”49%的所有股權(quán)；
在2020年業(yè)績快報中，易華錄表示，為優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少項目墊資，提升業(yè)務(wù)整體毛利率，公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、掛牌增資等方式，對以集成業(yè)務(wù)為主的子公司進(jìn)行清理，“進(jìn)一步收縮對傳統(tǒng)模式下智慧交通、安防等業(yè)務(wù)子公司的資源投入。”
又比如，千方科技在2017年收購?fù)暧钜暭贾螅罅﹂_展智慧物聯(lián)業(yè)務(wù)，2018年營收猛增189.56%，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額也大幅攀升。近些年，千方科技也開始做交通云、車聯(lián)網(wǎng)等毛利較高的業(yè)務(wù)。
“傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)賺不到錢，而別的產(chǎn)品能掙錢，為什么不做能掙錢的業(yè)務(wù)？”
該業(yè)內(nèi)人士說道，回款周期長，對企業(yè)的再融資能力要求很高，對于一般的企業(yè)來講，如果產(chǎn)品不賺錢又拿不到回款，生產(chǎn)經(jīng)營就會受到重創(chuàng)。
對于上市公司而言，如果產(chǎn)品毛利太低，利潤增幅很小，財務(wù)數(shù)據(jù)不好看的話，那么也很難獲得投資者信心，再融資也會變得更難。
“以互聯(lián)網(wǎng)公司為首的新勢力正在蠶食既有的市場，而新市場又遲遲得不到釋放，這幾年政府支付能力呈下降趨勢，業(yè)務(wù)越來越不好做，是傳統(tǒng)智能交通集成商開始轉(zhuǎn)型的主要原因。”
在宇視智能交通產(chǎn)品線總經(jīng)理楊齊期看來，互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入智能交通賽道，并非完全是為了這塊“不大”的蛋糕，其真正目的是“讓所有的信息、車輛、人員在整個運(yùn)營的框架上動起來，產(chǎn)生新的動能”。
換句話說，通過交通這條賽道，擴(kuò)展業(yè)務(wù)生態(tài)，進(jìn)而賦能既有業(yè)務(wù)，比如云服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)等，才是互聯(lián)網(wǎng)公司的終極目標(biāo)。
“他們在資金上有很大優(yōu)勢，既能在技術(shù)上投入大量資源，又沒有回款壓力，這是傳統(tǒng)集成商所不具備的。”該業(yè)內(nèi)人士表示，智能交通項目金額雖大，但與互聯(lián)網(wǎng)公司的營業(yè)額相比是九牛一毛，并且互聯(lián)網(wǎng)公司的融資能力非常強(qiáng)。
不過，這并不意味著互聯(lián)網(wǎng)公司在智能交通這條賽道上沒有阻礙。
AI 掘金志了解到，目前智能交通建設(shè)的難點主要體現(xiàn)在兩個方面：需求與技術(shù)。
在需求方面，智能交通建設(shè)屬于政府端業(yè)務(wù)，具有一定的周期性。
“政府采購都有預(yù)算，這與政府財政收入密切相關(guān)，近幾年，經(jīng)濟(jì)形勢日益復(fù)雜，尤其是遭遇了疫情，政府支付能力正在下降。”
在技術(shù)方面，政府需求也因城市而異，大城市需求精細(xì)化，小城市需求碎片化，對技術(shù)提出了更高要求。
海康威視副總裁徐志軍認(rèn)為，智能交通真正要進(jìn)入黃金發(fā)展期，還有一些瓶頸問題亟待突破。
“現(xiàn)在的智能交通產(chǎn)品、系統(tǒng)、服務(wù)，離智慧城市建設(shè)真正需要的智能交通需求，差距還挺大的。智能化的場景會更加多樣化、碎片化，需要在我們的產(chǎn)品、技術(shù)上有更好的突破。”
大華股份國內(nèi)營銷中心副總裁楊斌表示，智能交通目前還處于一個基建的階段。
“只有基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展到一定程度，數(shù)據(jù)收集更充分、全面及準(zhǔn)確，各種交通工具與人員能夠充分協(xié)調(diào)，才能將整個城市的智能交通運(yùn)營起來。但目前還達(dá)不到這個水平。”
需求和技術(shù)的問題，是所有企業(yè)都無法回避的難點。這意味著，必須加大對技術(shù)研發(fā)的投資，提供更加智能的產(chǎn)品，才能獲得更多訂單。
“互聯(lián)網(wǎng)公司資金及項目落地能力很強(qiáng)，但相對的，其項目經(jīng)驗較為欠缺。”該行業(yè)人士表示，需求和技術(shù)的問題也并不完全能用資金來解決，所以傳統(tǒng)集成商也并非沒有出路。
企業(yè)要賺錢，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)是兩個最重要的點。
在產(chǎn)品端，要么提高質(zhì)量，打磨具有超強(qiáng)競爭力的產(chǎn)品，提高毛利率；或是以量取勝，強(qiáng)調(diào)性價比。在業(yè)務(wù)上，拓展新業(yè)務(wù)和新市場往往直接有效，但具備一定的風(fēng)險，且前期成本較高。
從千方科技、易華錄和銀江股份的轉(zhuǎn)型可以看出，目前傳統(tǒng)智能交通大廠的思路是“與BATH合作，拓展新業(yè)務(wù)，做毛利率高的產(chǎn)品”。
以千方科技為例，其轉(zhuǎn)型發(fā)生在收購宇視以后，切入安防市場，發(fā)展智慧物聯(lián)業(yè)務(wù)，并且利用宇視的視頻能力，賦能交通業(yè)務(wù)。2019年，千方又引入阿里為股東，既獲得了資金支持，又能與阿里在技術(shù)上展開合作，推出交通云這類毛利率高的產(chǎn)品。
不久前，千方又以增資方式獲得聯(lián)陸智能交通38.65%的股權(quán)，從而切入智能網(wǎng)聯(lián)賽道。
“企業(yè)要開源，最好的辦法就是切入臨近賽道，因為有技術(shù)積淀，且市場較為接近，這樣相對來說容易一些。”該行業(yè)人士認(rèn)為。
但也有的企業(yè)“劍走偏鋒”，走上了另一條路：加碼海外市場。
比如，銳明技術(shù)近年加大了海外市場的拓展力度，在海外布局貨運(yùn)、出租、公交行業(yè)方案、校車抓拍解決方案等業(yè)務(wù)。
最新的財報透露，其海外收入達(dá)7.37億元，同比增長49.31%，占公司主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到51.53%，銷售占比首次超越國內(nèi)。
對此，銳明技術(shù)表示，將繼續(xù)推動行業(yè)化解決方案在海外本地化應(yīng)用，加快海外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，拓展海外市場占有率。
除了在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)上發(fā)力以外，這些大廠都開始重視品牌建設(shè)。
“以前的交通行業(yè)比較封閉，媒體和大眾都知之甚少，現(xiàn)在意識到要做品牌傳播，給投資人信心。”有媒體公關(guān)人士透露，品牌價值越來越重要，對企業(yè)拓展訂單和融資都有幫助。
總之，現(xiàn)在的智能交通大廠，都在尋求符合自身的破局之道，但目前為止，還沒有走出一條標(biāo)準(zhǔn)化的路徑。
一切嘗試，都尚需時間檢驗。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)
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