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| 本文作者： 包永剛 | 2018-11-23 18:51 |
2017年，三星半導(dǎo)體銷售額超過(guò)英特爾，這是英特爾自1993年來(lái)首次失去半導(dǎo)體霸主寶座。IC Insights預(yù)測(cè)，2018年三星與英特爾的銷售額差距將從2017年的約7%擴(kuò)大到近19%，這意味著今年三星將連續(xù)第二年超越英特爾繼續(xù)稱霸半導(dǎo)體市場(chǎng)。不過(guò)，隨著內(nèi)存芯片市場(chǎng)明年三星可能會(huì)跌下第一的寶座。
三星或跌下半導(dǎo)體第一寶座
根據(jù)IC Insights公布的對(duì)全球前15大半導(dǎo)體公司2018年的銷售預(yù)測(cè)，三星的銷售額將達(dá)到833億美元，年增26%，英特爾2018年的半導(dǎo)體收入為702億美元，年增14%。這意味著三星將連續(xù)第二年成為半導(dǎo)體銷售額最高的公司，并且三星與英特爾銷售額的差距將從2017年的約7%擴(kuò)大到近19%。IC Insights同時(shí)指出，三星的銷售額增長(zhǎng)主要來(lái)自內(nèi)存，內(nèi)存銷售額預(yù)計(jì)將年增31%，達(dá)到700億美元。
雷鋒網(wǎng)上月報(bào)道，由于DRAM存儲(chǔ)芯片價(jià)格在第三季度同比上漲14％，三星預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將創(chuàng)下歷史新高，收入同比增長(zhǎng)4.7%至65萬(wàn)億韓元（570億美元），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近20%至17.5萬(wàn)億韓元（154億美元）。
不過(guò)，受下半年全球貿(mào)易關(guān)系以及智能手機(jī)銷售預(yù)期的影響，打亂了供應(yīng)商的增產(chǎn)布局。三星率先在增產(chǎn)計(jì)劃上踩煞車，原計(jì)劃上季再增加另外的3萬(wàn)片產(chǎn)能，但如今已決定延至今年12月再視情況啟動(dòng)。另?yè)?jù)報(bào)道，為避免占三星集團(tuán)獲利超8成的DRAM業(yè)務(wù)受創(chuàng)，擬下調(diào)明年整體資本支出8%，對(duì)DRAM投資更是大砍20%，希望能夠維持價(jià)格穩(wěn)定，儲(chǔ)存型閃存業(yè)務(wù)仍將持續(xù)增加。
11月23日，華爾街見(jiàn)聞報(bào)道稱全球頂級(jí)資管公司天利投資（Columbia Threadneedle Investments）已出清三星電子的持股轉(zhuǎn)而持有臺(tái)積電。采取這種行動(dòng)的是天利投資的基金經(jīng)理Dave Dudding，Dave Dudding解釋稱，臺(tái)灣臺(tái)積電的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)不像三星那樣不穩(wěn)定。“目前，我們略微傾向于臺(tái)積電及其穩(wěn)定的業(yè)務(wù)。”
除了投資機(jī)構(gòu)的不看好，三星的股價(jià)也表現(xiàn)不佳，今年已累計(jì)跌去17%。投資者擔(dān)心公司兩大核心產(chǎn)品DRAM和NAND芯片的價(jià)格將因閃存芯片產(chǎn)業(yè)的超級(jí)周期結(jié)束而走低。
另外，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)此前預(yù)測(cè)，2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)恐呈現(xiàn)失速狀態(tài)、增幅將急速鈍化，預(yù)估僅將年增4.4%，增幅將為3年來(lái)首度縮至“個(gè)位數(shù)”，其中閃存銷售額僅將年增3.7%。
雷鋒網(wǎng)認(rèn)為，三星集團(tuán)獲利的八成來(lái)自存儲(chǔ)芯片，DRAM和NAND芯片超級(jí)周期的結(jié)束以及半導(dǎo)體市場(chǎng)即將到來(lái)的衰退期會(huì)讓三星受到更大的影響。反觀英特爾，其今年收入的增長(zhǎng)主要受益于數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)以及PC業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。明年三星與英特爾的銷售收入差距減少甚至三星跌下半導(dǎo)體龍頭的寶座不是沒(méi)有可能。
臺(tái)積電有機(jī)會(huì)成為半導(dǎo)體霸主嗎？
上面提到，天利投資出清三星的持股轉(zhuǎn)投臺(tái)積電，那么全球最大的芯片代工企業(yè)臺(tái)積電是否有機(jī)會(huì)成為半導(dǎo)體市場(chǎng)的霸主？我們都知道，臺(tái)積電的重點(diǎn)業(yè)務(wù)是代工iPhone用的A系列芯片，由于其掌握了相對(duì)成熟的7nm制造工藝，手機(jī)芯片以及CPU、GPU廠商都是其客戶，包括華為麒麟、高通、AMD、NVIDIA等。據(jù)IC Insights的統(tǒng)計(jì)，臺(tái)積電在整體芯片市場(chǎng)的份額高達(dá)50%，而三星電子的份額僅有5%左右。
另?yè)?jù)雷鋒網(wǎng)了解，臺(tái)積電的營(yíng)收在今年第三季度刷新營(yíng)收紀(jì)錄之后，預(yù)計(jì)第四季度將再度刷新當(dāng)前的紀(jì)錄。不過(guò)，蘋果的iPhone減少，以及英偉達(dá)的GPU正在去庫(kù)存，外資預(yù)期臺(tái)積電2019年第1季業(yè)績(jī)恐將滑落，下滑幅度或大于市場(chǎng)預(yù)期，估季減約14%。因此，有消息稱臺(tái)積電正著手尋找新的增收來(lái)源以減輕對(duì)智能手機(jī)芯片的依賴，其中一個(gè)新的收入來(lái)源或是為IBM代工用于下一代大型主機(jī)的服務(wù)器芯片。
另外，根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，臺(tái)積電的營(yíng)收2018年智能排到第四位，預(yù)計(jì)為342億美元，這與排名第一的833億美元和排名第二的702億美元相差甚遠(yuǎn)。
iPhone銷售不如預(yù)期受到了廣泛的關(guān)注，不少人欣喜的發(fā)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)手機(jī)華為、小米、OPPO、VIVO出貨增長(zhǎng)，但似乎忽略了整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)正面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都期待AI、物聯(lián)網(wǎng)、5G等帶來(lái)的新機(jī)會(huì)。那么，在未來(lái)的AI時(shí)代，新的半導(dǎo)體霸主又會(huì)是誰(shuí)？
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