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今天，一張Gartner的全球云計算IaaS市場份額的圖被炒熱了。市場前三位沒有變化，依舊是亞馬遜、微軟和阿里云。
但有人羅列了過去五年的數據，趨勢就有些有趣了：亞馬遜份額跌了10個百分點、微軟上漲了2倍、阿里上漲了3倍。
這三家廠商長期盤踞頭部，此消彼長，但三者相加，反而把Others的份額擠壓小了。畢竟，這是云計算領域里最重的生意，IaaS基礎設施可視化出來，就是一座座數據中心、一條條光纜、加上一個必須世界一流水平的云操作系統。
高投入、長周期、高壁壘，IaaS是一門規模和技術相互循環的生意。沒有規模，就訓練不了技術。沒有技術，更不可能有規模。就像為什么亞馬遜和阿里巴巴能夠做云計算，最早是源于自身業務需要大量彈性的IT基礎設施，規模效應顯著，例如雙11之于阿里云的練兵效應。
但撇除行業熱鬧討論，這張圖會在未來五年內逐漸被人忘掉，就像現在沒人討論電網的占有率一樣，它將成為一種日常。而行業的周期將向上轉移，數字化轉型的加速在不遠的將來會觸及增長拐點，這才是值得我們思考和研究的。
Gartner數據，2020年全球云計算IaaS市場規模達到642.86億美元，同比增長40.7%，超過去年37%的增速。
在云廠商中，亞馬遜、微軟和阿里云位列前三名，三家累積市場份額超過70%，馬太效應明顯，巨頭跑馬圈地市場集中度仍在提升。
阿里云的發展得益于早年戰略堅定、自家業務滋養、自研技術發展等因素疊加。早期產品多為底層標準化程度高的IaaS層基礎服務，后期逐漸向上層滲透，發展數據庫、人工智能、物聯網平臺等優勢產品。
去年以來，阿里云提出“云釘一體”戰略，以辦公協同軟件釘釘切入，發展低代碼平臺，為傳統企業提供更易用的云技術。
當下討論的云計算不再是早期的云服務器，互聯網企業用來替代物理機房的IaaS基礎設施，而是數字化轉型的關鍵技術。
近年來，云服務商的主要客戶也從互聯網行業向金融、公共服務、制造、零售等行業擴展。本質上，這些企業是采用云計算和企業業務流、應用場景結合，最終在業務中創造實際價值。
這也是釘釘走紅的原因。阿里云這樣的云計算巨頭，在行業屬性偏弱的在線協同領域占據主導地位。而后阿里云這步棋局走向“低代碼”，釘釘定位加上了“應用開發平臺”，讓企業即使沒有很強的IT技術能力，也能把業務的想法變成一個個應用系統，鼓勵每一個“微創新”。
宏觀環境也在發生變化。IaaS基礎設施普及、宏觀經濟進入平穩增長階段，疊加產業政策、云計算滲透率持續提升，企業必須通過新技術來實現自身運營效率的優化。同樣的環境在美國出現過，帶動美國軟件行業收入在IT支出上升到54%。
未來，伴隨云計算基礎設施的不斷完善和成熟，云廠商勢必向上延伸，同時考慮到國內本身偏弱的軟件產業基礎，這一趨勢短期預計將更為明顯。阿里云這樣的廠商勢必將借助IaaS 層資源優勢、客戶基礎、技術&資金優勢等，積極向上發展。
例如在全球最大的數據管理軟件市場，亞馬遜、微軟、阿里云等巨頭正在不斷擠占甲骨文、IBM、SAP等傳統廠商的市場份額。又例如，微軟通過 office 和 teams 的深度融合，最終迫使 slack 出售給 Salesforce。
“云釘一體”這個詞最早是在去年6月被提出的。
當時，阿里云總裁張建鋒在云峰會上提出了這一戰略，并表示釘釘和阿里云將深度融合。彼時，國內疫情未過，遠程辦公熱度正盛，釘釘用戶剛剛突破3億人，大部分解讀中，認為“云釘一體”是類似于微軟“Teams+Office 365+ Azure”形式。
2018年，微軟基于Office 365推出了免費版的企業協作工具Teams，包括即時通訊、協作辦公、視頻通話等功能。Teams的日活用戶以可觀速度增長，在2019年超過Slack，并在2020年達到1.15億日活。
Teams和Office 365成為微軟企業服務的突破點，從協作辦公到微軟云計算Azure，一整套策略，不僅扭轉了微軟此前“行動遲緩、官僚化、效率低”的形象，而且為云計算行業帶來了一個新思路：以協同辦公為抓手，擴大云的用戶范圍。
這類似于漏斗模型，用戶增長中，從最大展現量到最終用戶量，層層滲透。作為應用開發平臺，釘釘向下連接阿里云基礎設施，向上面向用戶，形成一個全新的企業應用生態。
聽過一個真實例子，一位電器工廠的質檢員，因為公司購買的管理軟件無法覆蓋質檢記錄功能，一直用紙質表格記錄質檢數據。一次偶然機會，他在釘釘上發現了低代碼的“宜搭”，摸索下來，操作很簡單，于是自己開發了一套質檢程序，推動全部門開啟“數字化質檢”。
一個低代碼、簡單的應用開發平臺，允許用戶自己開發應用，能夠解決企業應用的兩個問題：
第一，開發便捷性。傳統企業應用的開發鏈路是：采購和IT部門購買大型軟件—業務部門使用—需求不被滿足、員工提出需求申請—領導審批—聯系IT部門—IT部門聯系外部供應商—供應商負責開發或調整。全程七八個環節，耗時漫長，且容易在某個環節中斷。
而低代碼開發的鏈路是：使用者有需求-自己開發，結束。
第二，準確性。在傳統開發的層層對接中，開發者與最初需求者的對接距離過遠，有可能無法理解使用者的需求細節，經常要重復2、3次才能修改準確。也可能不再修改，湊合用，或者閑置不用。
自主開發，越來越多的職員、老師、業務人員搭建適合自己工作需求的應用，反過來，這又將影響公司在企業服務上的選擇。
再舉個真實例子：一家在杭州的創業公司在做新一年軟件采購時，準備購買A款財務管理軟件，當時有兩個選擇，一是直接購買A軟件的App版本，第二種方法是在購買釘釘上的A軟件。前一年，他們采用的還是一款獨立的財務App。
一個有趣的現象是，當時，為了工作方便，這家公司的行政人員已經在釘釘上搭建了十幾個低代碼應用，覆蓋了平日采購、費用申請、報銷審批等多個場景。因而，接下來的選擇變得順理成章，購買釘釘版本，既可以統一入口，也可以將采購、報銷等審批和財務系統打通。
就像這家公司采購人員所說，“各種企業應用，我們現在都優先用釘釘版。”
這個現象，類似于2B領域慣稱的“飛輪效應” 即以增購（up-sell）和交叉銷售（cross-sell）為主的增長模式。比如，先簽下銷售部門，再簽市場部，多個部門使用同一款產品，這是增購；再比如，市場部先買了營銷應用，再買一個CRM模塊，單個部門使用多款同平臺產品，這是交叉銷售。
傳統2B銷售模式，無論是從推動領導層開始的“從上至下”，還是推動員工層使用的“從下到上”，都需要不斷在市場上拓新客。
而飛輪效應和傳統2B銷售模式的差異是，一旦靜止的“飛輪”轉動起來，到達某一臨界點，就會形成一種慣性和動能，無需再費力氣，飛輪已經會快速、不停地轉動。
反過來，“云釘一體”能看到的另一個重點是，阿里云作為基底，擴大了釘釘作為辦公和應用平臺的邊界。
如果把企業數字化服務的發展歷程分為幾個階段：
早期是以Oracle、SAP為首的大型軟件系統，功能全面、價格昂貴，企業購買后的；
第二波浪潮是SaaS軟件的崛起，將需求分割，價格也隨之降低；
第三波浪潮則是當前開始興起的，低代碼引領的應用開發大眾化，企業能夠按需自己開發應用，復雜性較高的需求再去購買SaaS軟件。
從SaaS階段起，應用服務逐漸碎片化，也讓數據孤島的問題顯得更加明顯。
很多企業都經歷過類似場景：在生產端，不同車間產線所用設備年代品牌不一，產生的數據標準和頻率都不一樣，匯總之后無法統一打通，數據只能被分割在不同車間；而到了組織管理上，不同SaaS軟件的數據也不互通，銷售、采購、財務系統各自為戰，需要專人整理數據，而且無法實時觀測。
SaaS軟件沒能解決數據孤島問題，低代碼本身也不能。本質上，低代碼只是一種更簡易的應用開發方式，比SaaS門檻更低，但并不適用于解決更深層的企業數字化需求。
而阿里云則在此顯出了一種特殊性，“云釘一體”不止有釘釘的低代碼開發，更重要的是，將云與釘釘的能力打通。
數據系統是阿里云的重點優勢能力。過去幾年，從實際案例看，阿里云已經深入工業、能源、交通等多個行業，從數據采集、清洗、治理到數據分析，形成了使用于多個行業的解決方案。
以成都市交通運行協調中心（簡稱“成都TOCC”）與阿里云的合作為例，成都TOCC以阿里云的飛天平臺作為大數據底座，完成了航空、公路、出租、公交等14大類的數據接入。
在打通數據的基礎上，成都TOCC又推出了“司機小秘書”App，為出租車司機提供各個區域的實時訂單、擁擠度等數據。在這個App的輔助下，有出租車司機反映說，每天收入可增加50多元。
這樣的數據能力，是阿里云對釘釘的最大“加持”之一。也可以說，阿里云的算力、數據能力等作為基礎能力，拓展了低代碼開發的能力邊界。
今年1月，張建鋒在接受媒體采訪時表示，當前正處在企業數字化的“第三階段”，面向企業，可以分成三個層次：
首先，底層的IT設施、數據在云上形成統一；
向上一層，是SaaS軟件，由不同的供應商提供；
而再往上一層，則是釘釘這樣的無代碼低代碼開發平臺，以云為基地，“在這樣的平臺上開發，應用天然就能共享數據”。
眾所周知，當前處于企業加速數字化的大背景下，其中的核心矛盾則是，一些傳統企業、小微企業和普通用戶面對傳統的IaaS云計算的“無從下手”——就像是30多年前DOS系統電腦流行時，只有技術人員才會用命令號操控電腦，而普通用戶則束手無策。
直到1985年，有圖形界面的Windows系統出現，才迎來了個人電腦的大普及。
同樣，如果云計算想要在互聯網之外的行業普及，也需要這樣的一個“操作系統”，讓傳統企業也能輕易上手。這就回到本文開篇所說的，“云的自我進化”。
如今來看，“云釘一體”是阿里云給出的答案：云底座是主機，釘釘是那個更加直接的Windows系統，而低代碼開發平臺則是一套“Office工具”，讓非技術人員也能有生產力。
這將打開一個全新的企業服務市場和生態，在這個新世界里，阿里云給出了第一個落子，也布好了整個棋局。
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