眾安保險公布香港上市詳情：擬募資109億港元，定價區(qū)間53.7～59.7港元

雷鋒網(wǎng)AI金融評論報道，2017年9月17日，中國互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“眾安保險”）今天公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情。

據(jù)悉，眾安保險是次全球發(fā)售合共199,293,900股股份，其中95%為國際配售股份，其余5%為香港公開發(fā)售股份。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計及超額配股權獲行使，發(fā)售股份將會占本公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約13.84%。眾安保險表示，已與軟銀集團訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團已經(jīng)同意按照發(fā)售價認購7190萬股H股，占發(fā)售股份的36.08%。

據(jù)透露，指示性發(fā)售價范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應付有關全球發(fā)售的開支后，公司是次全球發(fā)售的所得款項凈額約為10,948百萬港元。

雷鋒網(wǎng)獲悉，本次眾安保險IPO，摩根大通證券（遠東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

據(jù)了解，香港公開發(fā)售將于2017年9月18日上午9時正開始，于2017年9月21日（星期四）中午12時正結束。眾安保險表示，所得款項凈額將用于大數(shù)據(jù)分析、云端基礎設計搭建等技術發(fā)展，以及業(yè)務模式創(chuàng)新等。

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