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在上周結束的GMIF2023全球存儲器行業創新論壇上，集微網資深咨詢師Alex展示了這樣一張圖：
左邊是一輛裝載存儲芯片的豪車，右邊是一輛同樣裝載存儲芯片的小破推車，用以描述全球半導體行業在2021年上半年和2023年下半年的行情對比。
“雖然這張圖有一些夸張，但很好地體現近兩年的行情對比，從數據層面來講，今年的市場需求端無論是智能手機還是數據中心，都有下降的趨勢。“Alex解釋到。
半導體處于下行周期是業界共識，如何扛過下行周期，尋找新的經濟增長點，也是產業共同面臨的困境。不過Alex表示，目前很多跡象都表明，存儲行業即將迎來一波漲價，像太陽初升一樣蓄勢待發。
手機市場已經出現復蘇跡象
消費電子需求下滑大約從2022年開始，業內普遍將經濟回升寄托于疫情結局，事實上2023年疫情防控結束之后，消費電子市場里各個品類的出貨量依然沒有回歸到2021年的水平，移動手機行業雖然依靠高容量高價格的銷售策略，帶動了DRAM在移動手機市場的增量，但依然不足以扭轉整個市場。
縱觀整個需求市場，中國頭部手機廠商紛紛去庫存，云服務供應商的資本支出與前年相比也有明顯回落，僅剩一家字節跳動依然維持服務器方面的采購，年采購量40萬臺。放眼全球，也只有微軟一家在服務器采購數量上有所增加，其他均在削減。
為調整市場供需關系配備，芯片原廠不得不調整產能。例如，在今年第一季度三星宣稱不減產，第二季度財報營收下滑，出現減產動作。
“我們了解到不僅僅是在存儲方面的減產，從長短料的角度來看，射頻前端以及CIS等領域也有產能縮減的消息”，Alex說到，他認為整個市場正在打一場心理戰，即終端市場出貨量需求不高時，原廠就需要通過提供更少的供給才能彌補供需關系配比。
除了市場自主制造的結構性需求外，移動手機市場也已經出現了復蘇跡象，無論是同比還是環比均出現正向增長，Alex將營收增長歸結為三大原因：一是存在真正的需求增長，二是原廠發出漲價信號后，買方市場需求出現備貨恐慌，三是受地緣政治影響，美光科技所提供的某些SKU無法采用，所引發的結構性缺貨現象。
從國內存儲原廠第三季度報價來看，在LPDDR5x方面出現小幅度增長。
AIGC下半場，端側需求刺激新存儲行業
AIGC應用對服務器資源的需求也給予存儲行業新的信心。
無論是推理端還是訓練端，對存儲器的需求都是肉眼可見，而到了AIGC下半場，算力需求從云端向端側轉移，對帶寬也會提出新的需求。
“無論是ChatGPT還是平替產品，都存在一些弊端，沒有脫離APP及網頁的部署，對于終端消費者而言依舊是一個SaaS產品，如何布局端側生態是企業應該關心的問題，從端側提供算力需求資源，對于存儲芯片來說，存在密度和帶寬兩個維度的需求。“Alex說到。
另外，在自動駕駛方面，針對傳統CV模型設計的自動駕駛解決方案，需要依賴高精度地圖，而高精度地圖需要申請國土局的認證資質，對于海外車企是阻礙，倘若不依賴高精度地圖，直接依賴ChatGPT的方式實現自動駕駛，對于ADAS的生態有了新的需求，也對高帶寬提出了新需求，進而為存儲行業帶了新的機會。
在此次GMIF2023全球存儲器行業創新論壇，還匯聚存儲產業鏈上下游代表企業及行業大咖，共同探討行業產品創新、技術演進、產業鏈協同發展等熱點話題，存儲行業的經濟復蘇不會太遙遠。（雷峰網(公眾號：雷峰網)）
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