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| 本文作者 包永剛、姚勇喆
2022年8月31日，為符合美國政府要求，英偉達和AMD高端GPU將在中國暫停銷售的消息開始在芯片圈大規(guī)模傳播。隨后，美國證監(jiān)會的文件確認了該消息。消息確認后，英偉達和AMD當日股價下跌均超過2%。雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))
英偉達股價
受消息影響，9月1日上午，國內(nèi)上市的GPU及AI芯片相關上市公司的股價普遍上漲，寒武紀股價大漲20%，景嘉微股價大漲10%，海光信息大漲16%。一位投資專家表示，“這是炒國產(chǎn)替代的邏輯，CPU可能也會一起炒。”
對于此次美國對中國高端GPU銷售的限制，業(yè)內(nèi)人士對雷峰網(wǎng)表示，“對外，美國限制了中國AI的發(fā)展。對內(nèi)，近來已經(jīng)大幅下跌的英偉達和AMD股價進一步下跌。簡直就是雙殺。”
據(jù)美國證券交易所官網(wǎng)信息顯示，美國政府已在8月26日向英偉達發(fā)出通知，要求英偉達對中國大陸、中國香港和俄羅斯實施一項新的出口管制要求。該要求包括英偉達公司禁止向這些公司出售A100 GPU和即將推出的H100 GPU，立即生效。
美國政府表示，這是為了防止這些產(chǎn)品被用于“軍事最終用途”或“軍事最終用戶”。
美國證監(jiān)會文件
對此，英偉達表示，新的許可要求可能會影響英偉達完成H100開發(fā)的進度和支持A100現(xiàn)有客戶的能力，并且美國政府有可能要求英偉達將某些業(yè)務轉(zhuǎn)移到中國以外。英偉達正在與美國政府斡旋，希望美國政府為公司正在進行的內(nèi)部開發(fā)和客戶支持活動提供豁免。
當前，英偉達正在與中國客戶接觸，以了解他們未來購買英偉達不受新管制條例影響的數(shù)據(jù)中心相關產(chǎn)品的需求。而如果客戶需要購買限制條例涵蓋范圍內(nèi)的產(chǎn)品，英偉達會為公司尋求美國政府豁免許可，但不保證美國政府會及時回復并為任何客戶提供任何豁免或許可。
英偉達在一周前發(fā)布了第三財季展望，結合該展望的內(nèi)容，預計本次限制令將會影響英偉達約4億美元的潛在收入。
英偉達今年第二季度營收為67億美元，去年第三季度營收為71億美元，4億美元在英偉達單季營收中占比5%左右。不過，英偉達已經(jīng)連續(xù)兩個季度營收未達預期，市場對GPU的需求下滑也讓英偉達面臨較大壓力，禁令將進一步對英偉達的營收帶來負面影響。
業(yè)界的傳言稱，目前各服務器OEM的現(xiàn)有庫存A100 GPU卡仍可以對各自客戶繼續(xù)交付，不過該消息暫未被OEM確認。
昨天的傳聞指出，此次限制高性能GPU卡銷售，尤其針對中國HPC的雙精度高性能卡。但根據(jù)最終的文件，此次對國內(nèi)影響最大的實際上是AI。
多位芯片圈業(yè)界人士都對雷峰網(wǎng)表示，這是美國全面限制中國技術發(fā)展的組合拳，全面減慢中國的發(fā)展。有二十多年芯片行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的陸光表示：“美國的意圖就是盡量拖慢中國的速度。”
一位AI芯片從業(yè)者分析，“此前美國限制EDA的銷售，以及聯(lián)合半導體設備以及晶圓代工廠，是在限制本土基礎技術，包括芯片技術的發(fā)展。如今限制英偉達和AMD在中國的銷售，是在阻礙中國應用市場的發(fā)展，這也是各大芯片巨頭都非常重要的市場。”
至于此次銷售限制會帶來的影響，陸光認為也有替代方案，比如可以用更早一代的兩塊芯片來獲得高性能，或者英偉達也可以推出減配的版本在中國銷售。
另一位業(yè)者也提出了基于英偉達GPU可能的替代方案，“英偉達并不允許數(shù)據(jù)中心客戶采用其消費級GeForce顯卡，但從性能的維度看，GeForce RTX 3090Ti的性能可以達到A100約70%的性能，但即便按RTX 3090Ti價格最高時的3萬計算，價格只有A100的30%，如果能使用消費級GPU，將會有更高的性價比。”
但這種情況如果發(fā)生，可能會用性價比“團滅”中國的AI芯片公司。
這次的銷售限制，對于國產(chǎn)廠商來說是莫大的機會。
陸光認為，國內(nèi)BAT等做大數(shù)據(jù)的廠商將被迫走上國產(chǎn)替代的道路。海光、壁仞、燧原等廠商的GPU從功能性上說可以取代部分市場對英偉達GPU的需求。
“這一政策變化意味著強制國內(nèi)數(shù)據(jù)中心進行國產(chǎn)化替代基本上已經(jīng)成為必須要求。”AI芯片從業(yè)者也表示。
不過，目前國內(nèi)有機會替代英偉達GPU的產(chǎn)品還幾乎沒有，遇到了比較大的落地挑戰(zhàn)，中國AI芯片公司的發(fā)展任重道遠。
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